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Complete el siguiente formulario para generar un registro de Contrato y Ficha de Cliente.

Los campos marcados en “rojo” son obligatorios, los marcados en “verde” son opcionales

Tipo de Cliente

Persona NaturalPersona Jurídica

Datos Persona Jurídica

Datos de su Apoderado, Representante Legal o Administrador

Fecha de Nacimiento:
Documento de Identidad (Adjunte su cédula o pasaporte, formatos aceptados: jpg, png, pdf):

Relación con el Intermediario:

SocioDirectorTrabajadorMiembro Grupo EmpresarialOtra relaciónSin relación

Estado Civil Apoderado, Representante Legal, Administrador:

Soltero(a)Divorciado(a)Casado(a)Viudo(a)

Datos Personales

Fecha de Nacimiento:
Documento de Identidad (Adjunte su cédula o pasaporte, formatos aceptados: jpg, png, pdf):

Domicilio Personal

Datos Laborales

EmpleadoJubiladoIndependienteSin Empleo

Estado Civil:

Soltero(a)Divorciado(a)Casado(a)Viudo(a)

ANEXO – Ficha del CONYUGE

Datos Personales

Fecha de Nacimiento:

Relación con el Intermediario:

SocioDirectorTrabajadorMiembro Grupo EmpresarialOtra relaciónSin relación

¿Tiene usted un Apoderado, representante legal o administrador? (Opcional personas Naturales - Obligatorio Personas Jurídicas)

SiNo

Relación con el Intermediario:

SocioDirectorTrabajadorMiembro Grupo EmpresarialOtra relaciónSin relación

Referencia Bancaria

Cta CorrienteCta VistaCta RUT
Cta CorrienteCta VistaCta RUT
Cta CorrienteCta VistaCta RUT

Especificaciones

Tipo de Ordenes:

Solo órdenes escritas
Órdenes Verbales sin necesidad de confirmación posterior por escrito
Órdenes Verbales sujetas a confirmación por escrito
Órdenes por vía eléctronica, computacional o verbal, sin necesidad de confirmación por escrito

Adicional:

¿Usted es apoderado, operador o empleado de otra Corredora de Bolsa?
SINO
¿Usted es ciudadano norteamericano (US Person), según dicta la ley FACTA (EEUU)?
SINO
¿Usted ha sido una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o posee una relación sustancial con una de ellas?
SINO

Perfil del Cliente

1) ¿Cuál es el principal objetivo de sus inversiones?

Educación de los HijosJubilaciónIncrementar PatrimonioVacaciones

2) ¿Cuál de estas alternativas representa mejor su horizonte de inversión?

Podría necesitar todo el dinero en cualquier momentoDebería rescatar parte del dinero dentro de este añoQuizás haga retiros esporádicos, pero la mayor parte de la inversión serpa de largo plazoEstoy seguro de no utilizar este dinero en al menos 3 años

3) ¿Podría indicarnos qué grado de conocimientos financieros posee?

Poco o nada de conocimientosEntiendo la diferencia entre acciones y renta fijaConozco distintas operaciones de inversión y niveles de riesgoTengo un amplio conocimiento de productos y estrategias de inversión

4) Indique el producto más sofisticado en el cual ha invertido o invierte:

Cuenta de ahorro, depósitos a plazo y/o instrumentos de renta fijaFondos MutuosAccionesProductos Derivados

5) ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica mejor?

Lo más importante es que mi inversión crezca de manera estable, es decir no acepto fluctuaciones negativas del mercadoAcepto oscilaciones negativas en el valor de mi patrimonio siempre que sea durante cortos periodos de tiempo (inferior a un año)Me importa la rentabilidad a mediano y largo plazo, pero quiero que el valor de mi patrimonio no sufra fluctuaciones negativas importantes en este período de tiempoEstoy dispuesto a asumir fluctuaciones de mercado importantes en mis inversiones a cambio de mayores rentabilidades a largo plazo

6) Si tiene una inversión con una rentabilidad de 30% y producto de variaciones en el mercado tiene una baja de 20% quedándole un 10% a favor. ¿Qué haría?

Me cambio a instrumentos sin riesgoTransferiría parte de los fondos a inversiones de menor riesgoEstaría preocupado, pero no tomaría ninguna acciónInvertiría más si hay fundamentos para ello

7) ¿Cuál es su nivel de renta líquida mensual considerando todas sus fuentes de ingreso?

Menos de un millón de pesosEntre 1 y 3 millones de pesosEntre 3 y 5 millones de pesosMás de 5 millones de pesos

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